เมื่อผู้หญิงไม่อาจที่จะให้กำเนิดบุตรได้อีก ทำให้โลกกำลังผจญกับสงครามและความวุ่นวาย จึงเกิดกลุ่มปฏิวัติขึ้นและได้ลักพาตัว ธีโอ แฟรอน อดีตนักเคลื่อนไหว ให้ไปเจอกับ จูเลียน เทย์เลอร์ อดีตภรรยาของเขาและเป็นนักเคลื่อนไหวสายพิราบ ซึ่งปัจจุบันเธอคือผู้นำของกลุ่มปฏิวัติ เพื่อขอให้เธอช่วย คี เด็กสาวแอฟริกาหลบหนีออกนอกอังกฤษ ไปยังเรือ The Human Project ที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวสันติวิธีเพื่อให้สังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น กระทั่งธีโอได้พบกับความจริงว่าเด็กสาวคีตั้งท้องและใกล้คลอดลูกคนแรกของมนุษยชาติที่เฝ้ารอคอย รวมถึงกลุ่มปฏิวัติสายเหยี่ยวที่กำลังใช้อาวุธในการต่อสู้